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行业,曲线上市获无条件通过,9年来数次冲刺IPO,购买湘财证券

2020-05-22 22:14来源:互联网编辑:小狐

5月21日晚

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

简称哈高科

发布公告

宣布公司购买资产事宜获得无条件通过

并购重组方案显示

哈高科拟通过发行股份的方式

购买湘财证券 99.73%的股份

定价为 106.08亿元

这意味着

9年来多次冲刺IPO的湖南老牌券商湘财证券

终于迎来高光时刻

通过借壳哈高科实现上市梦想

成为A股上市券商

曲线上市获无条件通过

2019年6月,哈高科宣布因筹划重大资产重组事项停牌,之后披露的具体方案显示:

哈高科拟通过发行股份的方式,向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华等16位股东购买其持有的湘财证券99.73%股份,定价为106.08亿元。同时,公司拟向不超过35名特定对象非公行股票募集配套资金,用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。

5月21日,并购重组方案获得无条件通过。

公开资料显示

哈高科主营业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及其他业务等。本次交易完成后,其业务范围将增加证券等金融服务业务。

哈高科表示:

本次重组一方面将有效拓宽湘财证券融资渠道、补充资本金、增强抵御风险的能力,有利于进一步将湘财证券打造成为更高效、专业、有实力的综合金融服务商。

另一方面,也将优化哈高科的产业结构,拓宽营业收入渠道,从资产规模、盈利能力和品牌效应等方面给哈高科带来飞跃,大大提升上市公司的综合竞争力和可持续发展能力。

9年来数次冲刺IPO

湘财证券官网显示,其前身为湖南省湘财证券营业部,成立于1992年,已有28年历史,是第一家被核准的全国性综合类证券公司。

财报显示:

湘财证券2019年营收13.6亿元,同比上涨37.65%;净利润3.89亿元,同比增加439.66%。从中国证券业协会公示的102家券商2019年业绩排名来看, 湘财证券营收和净利润分别排名第65位和55位,处于中游。

记者注意到,从媒体的公开报道来看,在牵手哈高科之前,湘财证券已多次尝试登陆资本市场,但都因各种原因未能如愿,其上市之路可谓一波三折。

2011年3月

市场就传出湘财证券计划收购财富证券(现更名为财信证券)33%的股权,拟通过换股合并的方式上市,但之后因付款方式等问题,交易未能成行。

2014年1月

湘财证券成为首家在新三板挂牌的券商。2015年1月,大智慧宣布拟通过发行股份及支付的方式,以85亿的价格购买湘财证券100%股权,不料4月份大智慧因涉嫌信披违规被立案调查,这一重组方案不得不被迫终止。

2017年2月

湘财证券发布IPO上市方案,并接受中信证券的辅导,但这次上市也无疾而终。

2018年6月12日起

湘财证券从新三板摘牌。当时湘财证券并不讳言此举是公司为了冲刺A股。

从时间上来看

到本次哈高科的重组获得无条件通过

湘财证券在IPO之路上已经“奔忙”了9年

这才得以曲线上市

实现A股上市梦想

记者 潘显璇

本文相关词条概念解析:

哈高科

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称本公司)是1993年3月25日经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字[1993]第42号文批准,由哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司和哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司三家公司共同发起,采取定向募集方式设立的股份有限公司,注册资本8,000万元。

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