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万科的入股目前只是协议阶段,后脚就爆雷了

2020-08-01 19:41来源:互联网编辑:小狐

万科的入股目前只是协议阶段,后脚就爆雷了(图1)

万科入股驰援泰禾集团的传闻在历经一段时间的遮遮掩掩之后,在本周四的晚间伴随泰禾集团的公告终于获得了确定,泰禾集团的控股股东泰禾投资公司实际控制人黄其森先生与海南万益于2020年7月30日签署了《股份转让框架协议》泰禾投资拟将其持有公司的 19.9%股份以4.9元/股,总价款24.27亿元转让给海南万益,海南万益将以19.9%的持股晋身成为泰禾集团的二股东,标的股份转让完成之后,乙方(海南万益)将协助目标公司完善公司治理,盘活存量资产,支持目标公司正常经营。而海南万益正是房地产行业龙头老大万科的全资子公司,这笔交易,可谓是一线地产商出手救援二线地产商。

在该出炉之后,泰禾集团在周五是高开低走,虽然早盘一度强势涨停,但是最终收跌0.67%报5.94元/股,该出炉之前,泰禾集团前两个交易日倒是异动明显,在周二和周三分别大涨4.41%和9.93%(涨停)就在市场以为泰禾集团这是利好见光死的时候,周五晚间泰禾集团放出了万科宣布入股后的又一个炸雷—

万科的入股目前只是协议阶段,后脚就爆雷了(图2)

泰禾集团放出了《关于“18泰禾01”将无法按期兑付本息的公告》宣布公司2018年非公行公司债券第一期简称18泰禾01原定于2020年8月3日支付2019-2020年度利息及回售本金,合计15.5476亿元,但是受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司现有项目的去化率短期内有所下降,预期存在波动,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。

万科的入股目前只是协议阶段,后脚就爆雷了(图3)

实际上这已经并非是泰禾集团首次债务违约,最近而言,在7月6日该公司债券17泰禾MTN001就出现了逾期,共计16.125亿元的本息,本次将是泰禾集团一个月内的的第二次债务违约,企业资金链紧张可见一斑。

前些年,泰禾集团还是房地产行业中高速发展的明星企业,更曾因为2017年底其实际控制人、时任董事长的黄其森喊话“泰禾集团2018年额目标再翻一番至2000亿元”而引发了股价持续飙涨而引起A股市场的瞩目。

万科的入股目前只是协议阶段,后脚就爆雷了(图4)

不过,曾连续多年位列国内房地产前30强的泰禾集团堪称成也“高负债高杠杆高周转率”的三高发展策略,败也因该发展策略。在近年“房住不炒“银行收紧贷的大基调下,愈发考验房企的生存能力,过于激进的泰禾集团未能刹住车,最终才有了如今深陷资金链困境的境地,今年上半年,泰禾集团预亏14.6亿元至18.6亿元之间,还附带债务滚滚来。

万科的入股目前只是协议阶段,并未真正成行,存在不确定性,本次交易中万科还对泰禾提出了多项先决条件,包括泰禾集团能推出具有可执行性的债务重组方案、涉及转让股份需办理完成解除质押手续或解除冻结手续,或取得权利人书面同意函(目前泰禾投资持有公司股份 99.07%处于质押状态、100%股份处于冻结状况)等,要拿到万科的钱也并不容易。如果泰禾集团的债务危机越演越烈,不排除入股将作罢,毕竟这种不谋控股权的战略性入股,说到底还是”利益为先“更何况万科这种上市公司,还得对众多股民负责。

本文相关词条概念解析:

泰禾

泰禾,拼音为tàihé,是五谷丰登的意思,引申为圆满,祥和。

集团

企业集团是具有独立法人资格的有限责任公司。《公司法》中并没有“集团”一说。只有有限责任公司和股份有限公司的提法。有的公司进行多元化经营战略,在多个领域均成立了相应的子公司,这样,母子公司之间也会因为这种“血缘”关系组成一个企业集团,颇类似于军队当中的集团军。这些就是我们常说的集团公司的由来。集团”是“集团公司”的俗称,比如“海尔集团”,全称肯定是“海尔集团有限公司”或“海尔集团股份有限公司”。所谓“集团公司”,在我国是是指投资多个子公司的企业。当然,通常大家也把有控股关系的母公司和他的子公司都称为“××集团”企业。集团不一定是企业,也就是说可以是事业单位,比如有的省市的广电集团,其英文名只写到GROUP,而没有CO.如果是严格的公司,《公司法》规定一定要标注公司字样。例子:福建省广播电视集团。当然,也有公司制的广电集团,比如上广电。不一而足,只是一时想起的,可能还有其他反例。

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