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国家电网发行233亿元双币种境外债券

2020-08-01 15:54来源:互联网编辑:小狐

这次发行刷新了中企在国际资本市场多项纪录。

国家电网发行233亿元双币种境外债券(图1)

国家电网有限公司(下称国家电网)发行了双币种境外债券。

7月30日,国家电网网站显示,其已定价发行14.5亿美元+16亿欧元双币种境外债券,折合共计约233.64亿元。

双币种债券是以一种货币支付息票利息、另一种货币偿还本金的债券。

此次国家电网发行的境外债券,分别为美元债券5年期3亿、利率为1.138%,10年期11.5亿、利率为1.769%;欧元债券6年期10亿、利率为0.797%,12年期6亿、利率为1.303%。

国家电网表示,这刷新了中资企业在国际资本市场多项纪录。包括创造了中资企业同期限债券历史最优基准利率、最低发行利率,欧元债券历史最大发行规模、最低信用息差纪录等。

国家电网称,此次债券发行利用了美国国债收益率处于历史低位,以及欧元中期掉期负利率的时间窗口完成发行定价,四个年期债券均实现了近期资本市场罕见的15个基点以上“负溢价”发行。

“负溢价”即在没有交易费用以及假设股价维持没有涨跌的情况下,行权总成本低于正股市价,行权有一定的套利空间。

国家电网表示,通过本次债券发行,进一步积累了境外发债经验,增强了境外发展低成本资金保障能力,提升了境外项目获得持续稳定盈利能力。

欧洲投资者对国家电网欧元债券认购规模占比,也由以往的30%提高到50%以上。

据界面新闻不完全统计,国内发行双币种境外债券的企业包括中国银行、国家银行、中国工商银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、海通证券股份有限公司、中国海外发展有限公司、珠海大横琴集团等。

在能源领域,中国长江三峡集团有限公司和中国石油化工集团公司都曾发行过双币种境外债券。

目前,国家电网主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求。

这不是国家电网首次发行双币种境外债券。

据《国家电网报》报道,2018年4月25日,国家电网向全球投资者发行17.5亿美元、8.5亿欧元双币种债券。

其中包括美元债券5年期9.5亿、利率3.75%,10年期8亿、利率4.250%;欧元债券7年期5亿、利率1.375%,12年期3.5亿、利率2.125%。

国家电网当年发行的美元债券,创中资企业同期唯一实现负溢价发行纪录。发行的欧元债券,创中资企业历史欧元债券期限最长、12年期债券发行规模最大纪录等纪录。

据《国家电网报》此前报道,国家电网国际公司于2012年首次开展国际信用评级,此后不断拓宽境外融资渠道,从单一资本市场向多个资本市场进军,以降低融资成本。

2017年,国家电网国际公司首次利用金融工具,累计实现约8亿欧元的零利率和负利率融资。

日前,世界权威金融分析机构标普和惠誉,均授予了国家电网海外投资拟发行美元中期票据计划“A+”长期发行评级。

2019年,国家电网实现利润770.3亿元,同比下降1.26%,遭遇年度利润触底,创六年新低。

广发证券研报分析称,导致利润下滑的主要原因为继续落实政府降低企业用能成本部署,完成一般工商业平均电价再降10%的任务目标,电网业务盈利能力受到一定挤压。

国家电网承诺,2020年实现利润810亿元,同比增长5.19%,净利润考核目标为578.58亿元。

本文相关词条概念解析:

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

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