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智通财经研究中心总监,11.17,继续稳步上扬

2020-11-17 19:48来源:互联网编辑:小狐

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在A股趋势不明的情况下,港股继续稳定在5日均线的上方,收盘恒指上涨0.86%,报26381.7点,成交金额1453亿港元。

今天提振市场的又是疫苗方面的,美国药企Moderna(莫德纳)高调宣布,三期试验疫苗有效性为94.5%,超过辉瑞的90%和的92%,独占鳌头。这次出的比上次辉瑞的疫苗力度更大,因为疫苗在冰箱温度下维持稳定30天,比辉瑞-70°门槛降了很多。该公司表示,该疫苗2021年能够实现量产化,达到5亿至10亿剂。这就意味着公共卫生事件将得到很好的舒缓,全球的复工复产再度燃起了希望。

市场全天基本围绕这个题材展开,以前受到公共卫生事件影响的行业展开了修复性的上涨。今天表现最突出的就是港口海运类,前期龙头中远海控(01919)再度强势上涨,智通十一月金股中国外运(00598)更是大涨11.28%。

说起港口股的上涨,有人认为是因为RCEP的因素,实际上其相关度并不是很高,因为这事从签署协议到真正的落地还需要时间,短期看不到刺激。如果是因为这个因素为何昨日不发动,而今天才动呢?说到底,是因为疫苗出来后,整体经济的复苏进程加快,必将促进港口贸易的繁荣,这才是真正的逻辑。

记得前面辉瑞出疫苗的时候,智通财经就谈到了石油板块,这个板块也是受益的重要品种,这次再出新的刺激之后,相关品种继续大涨。其逻辑就是经济复苏之后,对石油的需求会不断提振,再加上OPEC+建议推迟增产,所以是属于供给侧和需求侧的双向改善,弹性最大的就是中海油服(02883)行业基本面发生好转,油田勘探各项服务业务会变得繁忙。

同样道理,对顺周期类品种也是再度强化,因为前期受损严重。昨日智通财经提到的五矿资源(01208)今天再度大涨8.43%。其它如钢铁的鞍钢股份(00347)前期提到的海螺水泥(00914)中国建材(03323)均表现出色。而消费顺周期的特步国际(01368)反复提到的都市丽人(02298)继续稳步上扬。

香港经济前景也正趋于乐观,香港特区政府日前表示,考虑到今年前三季的实际表现和政府大规模纾缓措施的缓冲效应,2020年全年实质本地生产总值增长预测由八月时宣布的-6%至-8%修订至-6.1%。此次疫苗的推出,相信对香港这个国际化大都市也会带来正面的刺激,本地股中的长和(00001)因为众多利好加上回购的预期表现抢眼,黄金珠宝零售商周生生(00116)率先修复。

投资也是一场修行,也是不断根据市场状况而不断调整的过程,不会适应市场顺应市场终究是要被淘汰。当前的市场环境已经发生了重大变化,那就是进入了顺周期的修复时代,跟不上这个发展趋势,那么投资往往陷入被动。老牌帝国的覆灭必然伴随新生帝国的兴起,那么要做的,就是追随市场胜出的王者,“水茅”农夫山泉(09633)的崛起和舜宇光学(02382)的强势突围,万科企业(02202)中国财险(02328)的走强正是这种写照。

本文相关词条概念解析:

疫苗

疫苗(vaccine)是指为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。生物制品,是指用微生物或其毒素、酶,人或动物的血清、细胞等制备的供预防、诊断和治疗用的制剂。预防接种用的生物制品包括疫苗、菌苗和类毒素。其中,由细菌制成的为菌苗;由病毒、立克次体、螺旋体制成的为疫苗,有时也统称为疫苗。

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