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重磅,安信基金等基金公司业绩也较为亮眼

2021-04-05 20:40来源:互联网编辑:小狐

中国基金报记者 方丽

相比权益投资领域的激烈战役,固定收益领域的业绩之争略显低调但也硝烟弥漫,究竟一季度哪家公司业绩领先?哪些公司在过去3年、5年能抓住市场机遇获得好收成?

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,基金君整理出排名前50的基金公司,供业内外参考。

一季度16家收益超1%

海通证券统计了133家公募基金人2021年一季度固收基金的净值增长排名,其中有113家获得正收益,占比84.9%。固定收益领域业绩争夺激烈,不少公司基金公司之间差距不大。

业绩榜单显示,16家人净值增长率超1%。占据固收类基金净值增长前三甲的分别是国海、圆信永丰、华商,三家公司的固收类基金净值增长率分别为1.69%、1.57%、1.49%。此外,太平洋证券、鹏扬基金、东证资管、富国等表现较好。从固收类基金规模来看,这些业绩排名前十的多数为小型基金公司,不少公司旗下有业绩领先的产品。

从固收大型基金公司来看,富国、易方达、招商、永赢、广发等表现较好。

重磅,安信基金等基金公司业绩也较为亮眼(图1)

易方达、申万菱信、富安达

固收三年业绩领先

最近三年(2018.4.2-2021.3.31)固收类基金绝对收益数据显示,经历了2018年债券大牛市和2019年震荡小牛市,以及2020年债券震荡下跌市场,基本上基金公司固收投资取得正收益。数据显示,有6家基金公司固收类产品净值增长率达到20%以上,其中易方达基金以24.8%的收益率在99家可比基金公司中拔得头筹。

此外,申万菱信、富安达、诺安、国海、工银瑞信分别以24.14%、22.87%、21.71%、20.58%、20。12%的净值增长率,位列三年期第二名至六名。其余表现较佳的公司还有华泰保兴、国信永丰、泓德、东证资管等。

在固定收益规模大的基金公司中,近三年表现较好抓住机遇的是易方达、工银瑞信、富国、鹏华等。

重磅,安信基金等基金公司业绩也较为亮眼(图2)

最近5年业绩

西部利得、诺安、易方达领跑

数据显示,在固收类基金最近五年(2016年4月1日至2021年3月31日)净值增长排行中,西部利得基金表现在80家可比公司中最为优异,净值增长率达54.08%,位列第一,同时和后面基金公司拉出了明显业绩差距。紧随其后的是诺安基金,近五年收益率达到37.14%,位居第二。

易方达基金以35.67%的收益率位居第三,国海基金则以31.48%的收益率排名第四,此外,国投瑞银和前海开源最近五年业绩也超30%,达到31。07%、30.76%。

而东证资管、新华基金、汇添富基金、申万菱信、泓德、摩根士丹利华鑫、中信保诚、安信基金等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超25%,显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

从基金公司规模来看, 15家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为21.57%,而12家中型公司和53家小型公司,近5年平均收益率为18.01%、19.05%。固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势。

重磅,安信基金等基金公司业绩也较为亮眼(图3)

值得一提的是,海通证券基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,其中基金公司绝对收益是指基金公司的主动型基金净值增长率按照期间资产规模加权计算的净值增长率。期间资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

本文相关词条概念解析:

基金

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

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