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供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场

2020-10-27 21:27来源:互联网编辑:小狐

2020/21年度云南咖啡产季前瞻—产量,价格和贸易分析

自10月以来,云南咖啡正式进入2020/21年度产季,1个月之后的11月就将进入新产季的采摘期。今年采摘期的产量,价格以及贸易会是什么样?今年我们就这三方面进行前瞻性的预判,供市场参考。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图1)

产量:

在具体产区方面,根据现有信息我们认为:

普洱产区:产量基本持平。

保山产区:产量小幅减少。

临沧产区:产量明显增加。

德宏产区:产量基本持平。

价格:

商业咖啡豆价格:预计2020/21年度云南商业豆咖啡价格基本与去年水平持平,但可能会上下波动,预计雀巢收购一级豆价格在19-21之间波动为主。

精品咖啡豆价格:在需求增长快于产量增长的前提下,我们预计近年云南精品咖啡豆价格依然会卖出一个不错的价格,甚至比去年价格小幅增长。

贸易:

一级豆:前期火热,后期平稳。

二级豆:不温不火。

豆:预计豆将会凭借价格优势继续成为市场明星,贸易需求充足。

2020/21年度越南咖啡产季前瞻—采摘延后,产量下跌,质量下滑,库存紧张

进入10月之后越南开始了2020/21咖啡年度,一般而言,越南在10月份中旬开始就会直接进入采摘季。但是今年由于受到拉尼娜气候的影响,当季出现降雨持续和洪水频繁的影响,直接导致了今年采摘被延后。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图2)

根据当地咖啡协会的说法,拉尼娜所导致的持续降雨和台风引发的洪水使得原本已经在10月中旬陆续开始的采摘工作被迫停止。在过去的一周时间里咖啡产区一直在下雨,导致了咖农无法进行选择性采摘红果的工作。甚至协会负责人表示,无法确定何时可以开始正常的咖啡采摘工作。

产量方面,根据美国(USDA)的数据显示,预计2020/21年度越南咖啡产量在3000万袋左右,相比去年有所减少。而彭博社更是认为产量仅有170万吨(约合2833万袋)相比去年减产6%。

巴西看中中国市场,大批量咖啡豆即将进口至中国

巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,最近巴西农业和畜牧业联合会(CNA)上海办公室联合InvestSP对中国咖啡市场进行了全面调研并为巴西咖啡进入中国市场找好了合作伙伴。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图3)

根据巴西农业和畜牧业联合会(CNA)透露的调研报告内容显示,中国咖啡消费者年龄较小,主要生活在沿海地区,购买速溶咖啡和加奶的现磨咖啡较多,这些消费群体和特征非常符合巴西咖啡的目标对象。

在完成调研之后,巴西咖啡已经找好了其进入中国市场的合作伙伴,并且签订了经销协议,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场。

现货升水+本国货币贬值帮助哥伦比亚和巴西咖农在今年赚得盆满钵满

尽管美国ICE咖啡期货价格目前在106美分/磅,仍然处于近年来的低点,甚至相比去年的145美分/磅的价格低了接近30%,但似乎今年我们都没有听到哥伦比亚和巴西国内咖啡组织或者咖农对于价格的抱怨声音。这背后的原因并不是他们已经对咖啡价格失望透顶了,而是他们在今年已经赚得盆满钵满。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图4)

就比如,当下你如果要在市场中购买1磅哥伦比亚咖啡豆则需要支付150美分,远高于国际期货价格的106美分。因为在现货市场中,哥伦比亚咖啡生豆较国际咖啡期货价格升水达到44-48美分,而在1年前这一水平才仅有18美分,今年最高曾达到50-52美分。

同样受惠于本国货币贬值,巴西国内咖啡现货价格已经创下历史最高记录,同时的国际咖啡期货价格都不到历史最高记录的一半。

调查显示,疫情期间美国咖啡消费数量与疫情前一致

根据美国国家咖啡协会(NCA)发布的最新报告显示,在今年新冠病毒疫情期间尽管美国人在户外咖啡消费数量减少,但家庭咖啡消费的藏家完全可以弥补,最终保持美国咖啡消费需求的稳定。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图5)

数据显示,疫情期间有60%的美国人每天都会喝咖啡,平均每天喝3杯咖啡,这与疫情之前完全一致。

美国国家咖啡协会主席Bill Murray表示,尽管新冠病毒疫情严重了我们的日常生活,但是咖啡仍然是美国最受欢迎的饮料。

截止10月13日,巴西已今年咖啡产量的64%

根据Safras&Mercado数据显示,截止10月13日,巴西已经完今年咖啡产量的64%,远高于去年同期的53%和过去5年同期平均的53%。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图6)

其中,比卡咖啡预计完65%,高于去年同期的52%和过去5年同期平均的51%。 罗布斯塔咖啡预计完64%,高于去年同期的54%和过去5年同期平均的60%。

巴西咖啡产区低降雨令咖农感到担忧

在10月中上旬巴西咖啡产量都出现了降雨,但根据当地媒体表示,降雨量非常少,这让咖农感到了担忧。总而言之,10月的降雨使当地高温有所缓解,但还不足以补充缺水和改善咖啡作物生长。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图7)

其中比卡咖啡受到影响尤其严重,在几乎所有的比卡咖啡产区开花期都被不利的天气所推迟。截止10月15日,米纳斯吉拉斯州和弗兰卡地区的咖啡花出现零星掉落,如果接下去仍然没有充足的降雨,那么目前所有开的花都将掉落,从而导致产量减少。

罗布斯塔咖啡方面,在圣埃斯皮里图产区则影响要小的很多。在零星降雨和咖农灌溉下,最近几个月的开花都很成功。

哥伦比亚2020年生豆产值将创历史记录

哥伦比亚长阿尔贝托·卡拉斯奎拉Alberto Carrasquilla周三表示,预计2020年全年哥伦比亚的咖啡生豆产值将达到创纪录的9万亿比索约合23.3亿美元相比去年同期的7.3万亿比索增长23.3%,并创下新的历史记录。编者注:这里的生豆产值是指生豆产量X市场价格所得到的数值

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图8)

对此,哥伦比亚国家咖啡种植联盟(FNC)也认同了该结论,表示今年产值受益于国际价格的上涨以及哥伦比亚比索的贬值。除此之外,我们认为今年哥伦比亚咖啡现货价格升水增加也是原因之一,例如今年哥伦比亚水洗咖啡生豆一度升水高达40美分,远超于近年来的20美分。

疫情和价格危机导致今年秘鲁咖啡减产10%

据路透社报道,由于疫情导致工人短缺和咖啡价格危机,全球第5大比卡咖啡出口国—秘鲁预计产量将会减产10%。

供市场参考,巴西咖啡商似乎对中国市场充满兴趣,将帮助巴西咖啡大批量的进入中国市场(图9)

国际投行Marex Spectron表示,秘鲁方面远超市场预期的产量下跌可能会帮助支撑国际咖啡期货价格,此前市场预期仅减产2.5%。 在过去的3年中,国际咖啡期货价格相比之前10年的平均价格低了30%,这使秘鲁等成本较高的咖啡生产国承受了越来越大的压力。为此,在2012至2019年间,秘鲁咖啡种植面积累计减少了17%,而今年可能再减少3%。

在今年的1至8月,秘鲁共收获了350万袋咖啡豆,低于去年同期的390万袋。美国(USDA)在今年7月也表示,秘鲁咖农正面临严重危机,由于全球价格低于其生产成本,他们放弃了咖啡树。

美国9月咖啡库存减少5%

据美国咖啡协会数据显示,截止9月底美国各港口咖啡库存共计6,402,065袋(每袋60公斤)相比8月底的6,745,336袋减少5%。

各港口中,除了迈阿密和洛杉矶港咖啡仓库出现小幅增加外,其他港口都有所减少。我们预计由于冬季即将来临,咖啡企业加大咖啡需求而导致了库存减少。具体库存数据参见下图:

本文相关词条概念解析:

咖啡

咖啡是采用经过烘焙的咖啡豆制作的饮料,通常为热饮,但也有作为冷饮的冰咖啡。咖啡是人类社会流行范围最为广泛的饮料之一。“咖啡”(Coffee)一词源自埃塞俄比亚的一个名叫卡法(kaffa)的小镇,在希腊语中“Kaweh”的意思是“力量与热情”。咖啡与茶叶、可可并称为世界三大饮料植物。咖啡树是属茜草科常绿小乔木,日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁,再用适当的方法烘焙而成。

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