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惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品

2021-04-05 14:28来源:互联网编辑:小狐

中国基金报记者 吴君

2020年公募基金火爆,百亿私募来也买公募!

随着基金年报披露完毕,基金君惊讶地发现,宁泉资产、迎水投资、林园投资、永安国富等多家百亿私募居然也在买公募基金。这些百亿私募在市场上都比较知名,投资能力较强,他们为什么会买公募?一起跟着基金君来看看。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图1)

宁泉资产为什么买公募LOF?

百亿私募宁泉资产掌门人杨东曾经担任兴全基金总经理,2007年股市6000点劝投资者赎回基金、2015年股市高位公开高喊风险,劝大家谨慎买基金,被称为“业界良心”杨东在2018年“奔私募”创立宁泉资产,风格一直非常稳健。

近期披露的基金年报显示,东方红睿泽三年定开A(LOF)的前十大场内持有人里面,宁泉资产旗下的6只私募基金现身,合计持有份额7391.30万份,占上市总份额比例为6.65%。其中,宁泉致远18号、宁泉特定策略1号、宁泉致远41号、宁泉致远11号几只私募产品买进东方红睿泽的份额都在1000万份以上。

事实上,早在2020年半年报披露的时候,宁泉资产就坚定持有该基金。最新年报显示,还有一家私募宁波万坤投资旗下的万坤东方点钰指数增强1号也持有东方红睿泽978.91万份,占上市总份额的0.88%。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图2)

东方红睿泽是一只三年定开的基金,由东方红资产资深基金经理孙伟,2018年1月31日成立,历经三年,截至2021年4月2日,累计净值为1.91元。该基金在2018年10月上市,到2021年第一个封闭期届满,2月1日开放申购和赎回。

同时,宁泉资产还持有添富悦享定开混合(LOF)这只基金更受私募欢迎,基金年报显示,其前十大场内份额持有人有宁泉资产旗下的5只基金,合计持有3737.24万份,占上市总份额的17.10%;其中宁泉致远18号持有份额超1500万份。

另一家百亿私募迎水投资旗下的基金迎水合力2号持有该基金2974.74万份,占上市总份额的13.62%。还有一家私募康曼德资本旗下康曼德201号持有该基金1073.15万份,占上市总份额的4.91%。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图3)

添富悦享定开混合基金成立于2019年1月31日,由汇添富基金经理赵鹏飞,他号称是“选股猎手”风格比较稳健,截至4月2日,该基金成立以来收益率达到45.27%。添富悦享是在2019年7月上市的,封闭期为两年,到今年2月1日打开申赎。

另外,宁泉资产旗下基金还持有华宝添益、建信添益几只场内货币基金。基金君发现,相比2020年半年度,宁泉资产在2020年年底已经退出了中欧恒利、银华明择多策略、东方红睿玺等几只LOF前十大持有人名单。

关于宁泉资产为什么买公募基金产品?有业内人士分析,大概率应该是为了把握低风险的场内外套利机会。

上海某私募业内人士称,观察其持仓品种,主要买的是场内折价的LOF基金,而且都是擅长主动、做价值投资的优秀基金经理的产品,“产品有两三年封闭期,可以通过潜伏一些场内外价差较大的LOF基金进行套利,前提是要对基金经理足够了解,相信他有能力把基金做回去,未来净值能不断创新高。”

他还表示,去年A股市场经历疫情等事件,波动较大,在市场情绪较弱时场内基金的折价率往往比较高,这时候买入,等市场情绪恢复时卖出,基金净值上涨加上折价收敛,收益会比较好。而且一些有封闭期的基金在到期日临近时,往往折价率会持续收窄,比如杨东买的几只基金,到期日都在今年年初。

另一家私募的投资人士告诉基金君,他们就曾经参与过某知名基金经理的产品的套利,该基金一度场内折价达到10个点,他们在5、6个点时就陆续买进,这样的低风险投资机会也很有吸引力。

迎水投资大举买进多只上市基金

在市场上以打新著称的新晋百亿私募迎水投资,似乎更喜欢买公募基金产品,从基金年报可以看到,他们既买了富国天惠精选成长、中欧行业成长等多只明星基金经理的股票LOF,还买了汇添富沪深300ETF、华宝中证科技龙头ETF、方正富邦沪深300ETF等多只ETF,还有华宝中证消费龙头、交银中证海外中国互联网等被动指数LOF。

基金年报显示,迎水投资的迎水泉1号私募证券投资基金是富国天惠成长(LOF)的第一大持有人,持有564.02万份,占上市总份额的0.92%。

富国天惠成长的基金经理是富国基金资深老将朱少醒,该基金是市场公认的牛基,近一年收益率为65.57%,近3年为87.93%,从其重仓股看,包括智飞生物、伊利股份、贵州茅台、顺丰控股、中国平安、五粮液、国瓷材料、宁波银行、格力电器、立讯精密。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图4)

迎水投资还买了中欧基金明星基金经理、擅长成长投资的王培的中欧行业成长混合(LOF)迎水泉1号私募证券投资基金持有178.44万份,占上市总份额的3.30%,为第一大持有人。

从该基金的表现看,中欧行业成长近1年的收益率为53.91%,近3年的收益率为105.52%,其前十大持仓包括隆基股份、芒果超媒、五粮液、美的集团、顺丰控股、万华化学等。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图5)

另外,迎水投资还买了一些被动指数基金,包括ETF,大概率是想把握相关行业和板块的趋势性机会。

比如迎水投资买了两只宽基,旗下7只私募基金买了汇添富沪深300ETF合计6451.14万份,6只基金持有方正富邦沪深300ETF合计2330.06万份。

迎水投资还买了多只行业被动指数基金,比如持有华宝中证科技龙头ETF达到2164.36万份,持有华宝消费龙头854.2万份。还有,迎水投资也买进了交银中证海外中国互联网指数(LOF)该基金主要重仓的是美股和港股上市的互联网巨头,比如最新披露的持仓,包括控股、拼多多、阿里巴巴、美团、京东、百度、哔哩哔哩、好未来、贝壳。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图6)

永安国富坚守东方红睿华

林园买进银行LOF

擅长多策略投资的百亿私募永安国富,一直对东方红睿华沪港深(LOF)比较钟情,2017年半年度,永富7号私募资产计划首次出现在该基金前十名持有人中。到2020年年末,仍然持有1400.73万份,占上市总份额的8.55%,为第一大持有人。

东方红睿华沪港深成立于2016年8月,成立以来收益率为181.61%,近一年收益率为55.71%;该基金此前由明星基金经理林鹏,2017年获得主动权益类基金年度冠军。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图7)

“民间股神”林园掌舵的林园投资在2020年年末持有鹏华中证银行指数(LOF)林园投资133号私募证券投资基金持有2344.97万股,占上市总份额的1.12%。

其实,林园之前就表示过不看好银行股,银行、地产要坚决回避。那么他为什么会买银行LOF,基金君曾采访过林园,他对此作了回应,长期不看好银行股,风险很大。但这次是公司专户新买的,并没有很留意,而且量也不大。炒股是很灵活的,看好不看好是相对的,如果短期有套利的、弯腰捡钱的机会也会参与。

惊呆,百亿私募来也买公募,做价值投资的优秀基金经理的产品(图8)

有业内人士提醒,百亿私募大多买的是上市的基金,主要为了套利、把握行业投资机会等,而且是去年四季度末的数据,投资者千万不要随意抄作业。

本文相关词条概念解析:

基金

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

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