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帮助身边的朋友一起做好财富的保值增值,财富管理合伙人刘宇国

2021-04-15 16:35来源:互联网编辑:小狐

排排网财富合伙人刘宇国(化名)自身就是一个成功人士的范本。70年代出生的他,从银行个人业务做起,凭借出色的表现,曾担任支行行长一职。后来不甘满足现状的他,离开了银行开始自行创业。早早就积累了丰厚人生财富的他,现在则希望专注于做好自身的财富,帮助身边的朋友一起做好财富的保值增值。

依靠不断总结和学习 小白成长为排排财富合伙人

有了丰富阅历的他更加明白了理财的重要性。“财富行业伴随人的一生,而且在这个过程当中,财富显得极为重要”排排网财富合伙人刘宇国(化名)总结道。

他认为,人生有三次比较大的开支,那就是每个人的人生都需要有三套房子,刚结婚的时候需要房子作为婚房,小孩长大之后需要单独卧室又需要买一套房子,最后小孩结婚了有需要买一套房子。所以,在这个过程当中,如何做好财富,让自己的财富实现保值增值就显得极为重要。

成长是需要付出代价的,从一个理财小白成长到现在的财富合伙人,中间的心酸历程只有他自己最为清楚。

“一方面受益于自身惨痛的两段投资理财教训。”私募排排网财富合伙人刘宇国(化名)表示,他是2018年才开始接触私募证券投资基金,但2018年其实整个市场行情并不好,因此他买的股票私募开始回撤,回撤之后他心态就熬不住了,于是2019年就开始赎回了很大部分证券基金,只剩下少部分继续持有,结果2020年开始,他剩下没有赎回的股票私募净值开始大幅上涨,表现好的私募基金都翻倍了,最少的也涨了50%多。

股权投资方面,同样也犯了很多的错误。他表示,当时并未经过深入接触,头一热就投了一家投文化产业的私募基金,当时该股权基金计划募集20亿,结果最后才募集了7亿多,而且这7个亿的资金到现在都没投完,投资进度非常缓慢。

“另一方面则是受益于不断学习和专业知识积累。”私募排排网(ID:simuppw)财富合伙人刘宇国(化名)表示,他是一个热爱学习的人,平时会花大量的时间在学习上,现在的他对中国的股票市场、期货市场、货币市场以及中概股和港股都有一定的了解。因为只有了解的多,你才能站的高,看的远。同时他还经常会出席参加一些私募的线下路演,也经常会跟周边做投资的人一起交流心得,相互学习。

三年多的时间,他通过不断总结失败的经验教训和不断学习提升,刘宇国(化名)已经自己成功摸索出了一套投资理论。他总结认为,要想做好投资,有三点非常重要

其一、投资基金不能急于求成,要学会用时间来换空间。

其二、对于投资的私募基金一定要有非常清楚的了解,做到不熟不投,因为只有熟悉的基金才能做到长期持有。

其三、私募行业强者恒强特性愈发明显,因此要投就投有长期业绩证明的头部私募发行的私募基金。

偶然因素跟排排网结缘 受财富合伙人吸引加盟

刘宇国跟私募排排网结缘虽然是出于偶然,但却属于一见倾心的那种。“我是在一个偶然的情况下了解到私募排排网的。”刘宇国(化名)说:“有一次我参加一个私募的路演,路演内容挺打动我的,于是我朋友建议我去查查这家私募在全国的排名情况再做决定,结果我在网上一搜,全是排排网的数据,这让我意识到了原来私募排排网(ID:simuppw)有这么丰富的私募数据。”

他认为,加盟财富合伙人一方面能促进他不断学习提升,另一方面财富合伙人能促进他把自己的理财做的更好,最后就是财富合伙人制度极具吸引力,他能通过财富合伙人平台创造价值。

“想到就去做,这是我的性格。”刘宇国(化名)表示,不久之后他就如愿以偿的通过了各轮面试,成为了排排网财富合伙人中的一份子。

刘宇国(化名)进一步表示,加入私募排排网之后,让他真正亲自感受和体会到了私募排排网作为国内权威三方机构的魅力。

刘宇国(化名)指出,他身边有很多的客户,但不同客户的需求是多样性的,因此他没有丰富的产品来满足不同客户的需求。但加入财富合伙人之后,私募排排网丰富的产品线,完美弥补的产品方面的不足,丰富的产品类型和完善的私募分类体系,完全能满足客户多样化的需求,更有利于他从资产配置的角度来为客户推荐产品。

帮助身边的朋友一起做好财富的保值增值,财富管理合伙人刘宇国(图1)

“我个人因为精力和能力有限,所以核心基金池的数量是非常少的,而且策略覆盖也并不全,积累效率也非常慢。加入财富合伙人之后,私募排排网有专门的基金研究团队来支持,而且会定期安排私募机构路演,大大加快了我筛选私募的效率,让我能够尽快丰富我的核心基金池。”刘宇国(化名)接着表示。

刘宇国(化名)还认为,私募排排网(ID:simuppw)跟国内私募建立了有温度的,通过私募排排网平台,以前很多卖不到的头部私募产品,现在再也不用担心没有额度了

加入私募排排网合伙人不久,刘宇国(化名)已经取得了非常明显的成效。他建议,真正要做好理财师这个工作,则需要从做好自身理财做起,只有把自身打造成一个成功的案例,通过自己的经验和收获给客户,这样才能影响到客户,获得客户最大程度的信任并跟随你去理财。

另外,做好财富工作不能基于求成,应该追求水到渠成。一旦急于求成,理财师就会用高收益产品去打动客户,但往往高收益是不可持续的,这会大大降低客户的体验。

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