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大资管洞察,在当前制约我国家族信托发展的障碍中

2021-04-15 21:36来源:互联网编辑:小狐

蓝色“用益研究”

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碳中和金融产品接连落地

自我国提出碳达峰、碳中和目标后,相关主题持续升温。今年以来,银行、信托、基金公司等纷纷抢滩布局碳中和领域,各类绿色金融产品顺势而生,还有许多机构已在候场。今年全国碳市场建设加速,总体架构逐渐明朗。业内人士表示,金融机构可以做碳期货等延伸产品,未来碳排放是一个非常巨大的市场,对金融机构也是一个巨大的机遇。

业内观点:

1、在金融领域,未来还可发展绿色保险、绿色租赁、绿色信托等碳金融产品。其中,信托是动员社会资本投资碳中和产品的一个好的载体,可发挥自身优势进行资源整合,利用多种金融工具服务于绿色产业在不同发展阶段的金融需求。

2、作为一种灵活的金融工具,信托公司可以充分发挥信托制度和跨市场资产配置的优势,针对绿色产业相关企业的融资需求。

3、目前金融机构参与碳交易市场的模式主要有三种。一是从二级市场参与碳指标交易,主要包括碳期货、碳期权、碳掉期等金融衍生品,增加了碳市场的流动性。二是股权投资,金融机构通过兼并与收购的方式进行资源优化配置。大的金融机构除了自己进行配额交易外,更倾向于利用自己充沛的资金,收购碳市场上有价值的参与者或竞争者。三是碳基金,金融机构与政府共同出资设立碳基金来支持节能减排项目的开展。

4、目前碳市场还是一个行业为主的碳排放额度的市场,金融属性看起来不是太强。金融机构可以做一些延伸产品,未来碳排放是一个非常巨大的市场,对金融机构也是一个巨大的机遇。

50家信托公司参与家族信托竞技

中国信登数据显示,2020年家族信托成为信托行业加速转型的新发力点,规模较年初增长80.29%,且连续四个季度持续上升,环比增幅分别为11.2%、8.34%、35.94%和10.09%。

业内观点:

1、去年家族信托业务取得快速增长的原因有两方面,一方面,在疫情影响下,金融市场不确定性增大,高净值客群避险情绪显著加强,作为资金安全和财富传承工具的家族信托越发受到众多高净值客户的认可;另一方面,家族信托作为最具信托本源特色的服务信托业务之一,在和相关法律政策的支持下,创新产品不断涌现,服务领域持续拓宽,已成为各家信托公司实施战略转型的重点布局方向,未来发展可期。

2、在当前制约我国家族信托发展的障碍中,税收是一个现实因素,应从建立信托税制,发挥税收政策引导等方面进行调整。

3、家族信托目前在国内发展的几个难点在于,一是国内法律及层面对家族信托的限制较多,比如民企股东架构中如存在家族信托通常较难通过IPO审核;二是目前我国并无遗产税,相比已开征遗产税的国家,我国高净值家庭尚未有设立家族信托的紧迫性;三是目前我国并无遗产税,相比已开征遗产税的国家,我国高净值家庭尚未有设立家族信托的紧迫性。

4、目前信托公司开展家族信托业务也面临一定。当前,信托登记制度、信托税收制度尚不完善,委托人通常需承担较高的税务成本,使得非资金类家族信托业务的开展仍面临一些障碍。

世诚投资陈家琳:保持谨慎,攻守兼备

进入四月份,随着情绪的企稳,市场将重回基本面—包括流动性、企业盈利、估值。从这些角度,龙头股有望结束过去一个多月的深幅调整,重新进入上升通道。当然,“前路多曲折”对应的投资策略也需“攻守兼备”

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本文相关词条概念解析:

信托

信托(Trust)是一种理财方式,是一种特殊的财产管理制度和法律行为,同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人。

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